收缩
  • QQ咨询

  • 在线咨询
    • 电话咨询

    • 020-32160020

    理财规划师

    CFP

    理财规划师

    理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

    报名条件









    理财规划师是指运用
    、技术和,针对以及、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

    培训对象

    (1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

    (2)证券公司的和客户经理。

    (3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

    (4)、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

    (5)提供理财咨询的其他专业人员,如人员等。

    (6)各行各业的高级管理人员

    (7)有志于从事理财规划的人员

    (8)信托投资、房地产、、等相关人员

    (9)高校金融、、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。
     

    报考条件

    国家高级理财规划师(职业资格一级)

    具备以下条件之一

    1. 连续从事本职业工作19年以上。

    2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。

    3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。

    4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。

    国家理财规划师职业资格二级

    具备以下条件之一

    1、连续从事本职业工作13年以上。

    2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

    3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

    5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

    助理理财规划师职业资格三级

    具备以下条件之一

    1、连续从事本职业工作6年以上。

    2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

    3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

    4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

    5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    相关专业:法律、金融、会计、管理类专业

    深圳市盛达光电子科技有限公司 深圳城博城市规划有限公司 昆明保昌府餐饮管理 布斯有道文化发展(深圳)有限公司 民兴电线电缆有限公司 天津易冷达商贸有限公司 广州绿盾害虫防治有限公司 河隆疆文化传播 东莞市长安源鑫仓储设备经营部 桂林智荣园林景观有限公司 安平县鑫固丝网制造有限公司 北京大义橙子文化传媒有限公司 枞沪实业(上海)有限公司 北京蒙鑫雕朔装饰有限公司 郑州市中原区中艺文化艺术咨询服务中心 河南比泽尔机电安装工程有限公司 溧阳市溧城喜顺搬家服务中心 信阳市润银建材有限公司 北京卓益科技发展有限公司 佛山市木易包装材料有限公司 天房-和谐天房责任地产 宿州市光彩城银牛铝材销售部 蚌埠市蚌山区裕康苗圃 天津市西青区乾兴源机械设销售中心 淮太学教育咨询责任有限公司